1. Розглянуті платіжні інструменти
2. Термінологія
3. ВсеПлатежі (НКО «Перспектива» (ТОВ))
4. NetPay
5. Payture
6. PayAnyWay
7. PayKeeper
8. Payler
9. PayMaster
10. PayOnline
11. Robokassa
12. Єдина каса Wallet One
13. Яндекс Каса
14. Тінькофф
15. Функціональні можливості та умови
16. тарифікація
17. банківські карти
18. Товари з доставкою
19. Сервіси і онлайн-ігри
20. Webmoney
21. товари
22. QIWI
23. товари
24. Яндекс гроші
25. товари
26. онлайн ігри
27. Готові решение

Матеріал буде корисний тим, хто починає бізнес, який передбачає прийом оплати на сайті або в мобільному додатку. сервіс Main Mine зібрав інформацію про функціональність і тарифах 10 популярних в Росії сервісів прийому онлайн-платежів. Інформація зібрана з офіційних сайтів, а також у представників сервісів.

зміст

На початку розповімо про базові поняття, тому нетерплячі або знайомі з темою можуть відразу переходити до пункту «Функціональні можливості і умови»

• Розглянуті платіжні інструменти
• Термінологія
• вибірка
• Функціональні можливості та умови
• тарифікація
• Готові рішення

Розглянуті платіжні інструменти

Обрані найбільш популярні в Росії платіжні рішення:

1. Банківські картки VISA, MasterCard, МИР - найбільш поширене і універсальне платіжне засіб. У всіх розглянутих платіжних провайдерів комісія з вказаними системам однакова. Більш екзотичні для Росії системи, такі як UnionPay, JCB, American Express, зазвичай обкладаються більш високою комісією.
2. Електронні гроші Webmoney - незамінний платіжний засіб, якщо у вас фріланс-біржа або інший сервіс для самозайнятих в інтернеті.
3. Електронні гроші VISA QIWI Wallet - якщо ви працюєте з вікової аудиторією і / або самими віддаленими місцями Росії, варто придивитися до Qiwi: з ним можна працювати через розвинену мережу платіжних терміналів або рахунок мобільного телефону, можна взагалі не використовувати Інтернет.
4. Електронні гроші Яндекс.Деньги - простий, зручний, популярний.

Термінологія

• Мерчант - підприємство, ІП або фізособа, що підключає собі сервіс онлайн-оплати.
• Платіжний агрегатор - це посередник, який дозволяє вам в рамках одного договору приймати до оплати кілька платіжних інструментів, що працюють через його платіжний шлюз. Агрегатор укладає договір з платіжними системами, ви укладаєте договір з агрегатором. Так само можливе укладання тристороннього договору з платіжною системою. Рекомендовано для початківців підприємств - менше проблем з інтеграцією і паперової роботи. Агрегатор додає свою комісію до комісії ПС, але отримує велику знижку за рахунок оборотів, тому пряме підключення на початковому етапі - не завжди більш вигідне рішення.
• Платіжний шлюз - посередник, що забезпечує пряме підключення до платіжної системі, всі транзакції йдуть через шлюз посередника. У вас є договір з посередником, з банком-еквайром і з усіма ПС, які ви плануєте приймати.
• Платіжний інтегратор - посередник, що забезпечує пряме підключення до платіжної системі, причому всі транзакції йдуть безпосередньо через систему банку, і платіжний шлюз також знаходиться на стороні банку. У вас є договір з посередником, з банком-еквайром і з усіма ПС, які ви плануєте приймати.
• Інтернет-еквайєр - банк, що надає послугу прийому карт. Пряме підключення до банку виправдано при великих оборотах. Великому бізнесу з'являється сенс підключити безпосередньо кілька банків для еквайрингу карти банком-емітентом для отримання додаткової знижки.
• ККТ - контрольно-касова техніка, в даному матеріалі онлайн-каса або хмарна каса, відповідна 54-ФЗ
• ОФД - оператор фіскальних даних, що передає інформацію про скоєних продажах в Федеральну податкову Службу
• Рефандов (Refund, англ.) - добровільне повернення Мерчантом платежу покупцю на прохання останнього.
• Чарджбек (Chargeback, англ.) - оспорювана клієнтом мерчанта транзакція, при якій банк-емітент повертає платіж клієнтові шляхом примусового списання з рахунку мерчанта або платіжного провайдера, в залежності від умов договору.

вибірка

Для огляду ми вибрали популярні сервіси, які:

• беруть участь в різних рейтингах,
• розміщують тарифи у відкритому доступі.

Нижче коротко розглянемо:

• тип сервісу,
• свіжі позиції в рейтингах,
• особливості,
• рішення щодо поправок 54-ФЗ.

Трохи про останній пункт: згідно з останніми змінами Російського законодавства Інтернет-магазини зобов'язані передавати дані про вчинені продажах в податкову службу в режимі онлайн за допомогою ККТ, підключеної до Інтернет. Чи можна сказати, що платіж приймає сервіс онлайн-оплати? Ні. У зв'язку з цим перед більшістю Мерчант постає питання: як інтегрувати ККТ і платіжного посередника. Подивимося, які рішення пропонують сервіси.

ВсеПлатежі (НКО «Перспектива» (ТОВ))

Формат роботи:

Універсальний платіжний шлюз ВсеПлатежі дозволяє приймати платежі на вашому сайті за договором інтернет-еквайрінгу. Все, що потрібно з вашого боку - узгодити зовнішній вигляд форми і розмістити код для оплати послуг на вашому сайті.

Платник (ваш користувач) вибирає спосіб оплати банківською картою, вводить дані платежу і потрапляє на форму введення даних карти. Після обміну запитами з банком-еквайром та платіжними системами шлюз передає користувачеві і Мерчант інформацію про статус платежу (успішний / НЕ успішний, в разі помилки - опис помилки).

Всі здійснювані операції відстежуються Мерчант на зручному особистому кабінеті в режимі онлайн.

Незважаючи на 6-річний досвід в сфері прийому платежів , Послугу Інтернет-еквайрингу НКО «Перспектива» запустила тільки в цьому році, в зв'язку з чим в рейтингах поки не представлена. Пропозиція розроблено в повній відповідності до запитів клієнтів. Компанія виходить на ринок з вигідними ставками і дуже гнучко підходить до потреб клієнтів.

54-ФЗ: Одержувачем коштів за договором з Мерчантом є НКО «Перспектива», це дозволяє законно приймати платежі без ККТ у мерчанта. Зберігання, шифрування і захист фіскальних документів відбувається на стороні НКО «Перспектива». Платіжні доручення щодня відправляються в Банк Росії. При необхідності всі необхідні документи надаються Мерчант.

Можливості та особливості:

• Вигідні ставки: від 0,8% до 3,5% в залежності від місячного обороту мерчанта і сфери діяльності. Деталі обговорюються індивідуально.
• Власна система антіфрода.
• Суперудобство для платника: автозаповнення, підказки, маски введення, автоперевірка типу карти, валідація полів.
• Легка оплата з мобільних пристроїв за рахунок адаптивної верстки. Сторінка введення даних адаптується під ширину екрану.
• Продукт виглядає повністю вашим - ваш логотип, персоналізація, контакти.
• Доброзичлива і професійна підтримка 24/7/365 як для мерчанта, так і для платників.
• Персональний менеджер і оперативне вирішення будь-яких завдань незалежно від величини обороту.
• Ліцензія безпеки міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
• Спеціалізована Ліцензія ЦБ РФ на здійснення банківських операцій з коштами в рублях для платіжних небанківських кредитних організацій № 3532-К від 21.07.2015.

NetPay

Платіжний агрегатор.

4 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report).

54-ФЗ: Мерчант потрібно придбати ККТ, сумісну з його CMS, або укласти договір з АТОЛ (розроблено спільне рішення), і укласти договір з ОФД. Якщо у вас не налаштована автоматична зміна статусу замовлення на «оплачено» при отриманні інформації про успішну транзакції від NetPay, фахівці компанії самостійно налаштують подія.

особливості:

• Відсутні ліміти на суми проведення операцій.

Payture

Міжнародний процесинговий центр (ТОВ "Платіжний")

6-7 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report).

54-ФЗ

Спільне рішення з виробником ККТ PayKiosk і сервісом надання онлайн-кас Orange Data включає:

1. Надання онлайн-кас;
2. Фіскальний накопичувач до кожної касі;
3. Інтернет-еквайринг, альтернативні методи платежів і сучасні платіжні інструменти Apple Pay, Android Pay і MasterPass by MasterCard, всі транзакції незалежно від методу оплати обробляються онлайн-касами;
4. Установку кас з ФН на захищених серверах orange data;
5. Підключення до «ОФД-Я» для передачі фіскальних даних;
6. Відправку онлайн-чеків в ФНС в режимі реального часу;
7. Відправку електронної версії чека покупцеві.

Схема роботи

Послуги та можливості

1. Інтернет-еквайринг в Росії і по всьому світу, транскордонні платежі
2. Процесинг і розрахунки в місцевій валюті в СНД, Європі, США і на Близькому Сході
3. Альтернативні методи платежів
4. Apple Pay
5. Android Pay
6. Masterpass by Mastercard
7. власний антіфрод
8. Онлайн-кредитування
9. Холдірованіе засобів
10. Рекаррінг
11. Повернення
12. Виплати на карти фізичним особам
13. p2p-переклади
14. Маркетплейси
15. Онлайн-каси (54-ФЗ)
16. Готові модулі для інтеграції з 7 найпопулярнішими CMS

ставка

Від 0,7% до 4% в залежності від напрямку бізнесу, обороту і способу платежу

PayAnyWay

Платіжний агрегатор (НКО «Монета.ру»).

Нещодавно знизили базову ставку з 2,9 до 2,7%, а починаючи з обороту в 3 млн. Р. / Місяць з 2,7 до 2,5%.

• 6 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Tagline),
• 3 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report),
• 1 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Shopolog).

54-ФЗ: підготували SDK і плагін «Касовий модуль» для популярних CMS, який також працює з АТОЛ Онлайн і Модуль.Кассой і дозволяє відсилати інформацію про сплачені замовлення і повернень на ККТ клієнта.

особливості:

• Підключення від 1 дня.
• API, що дозволяє торговим майданчикам побудувати на своїй стороні розрахунки між покупцями і постачальниками таким чином, щоб не брати участь в них: всі розрахунки і внутрішній білінг забезпечує PayAnyWay, а майданчик має можливість управляти грошовими коштами, в т.ч. для проведення безпечних угод B2C або C2C. Торгові майданчики не є при цьому учасником розрахунків, не стають платіжним агентом.
  При такій схемі роботи майданчик не потрапляє під дію 54-ФЗ і не зобов'язана вибивати чек.

PayKeeper

Платіжний інтегратор.

6-7 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report).

54-ФЗ: PayKeeper може працювати в режимі автоматичної передачі даних про оплати оператору фіскальних даних за допомогою інтеграції з одним з хмарних рішень: ATOL Online (3000 р. / Місяць, хмара), PayKiosk (1600 р. / Місяць, хмара), Class365 (350 р. / місяць, нуж на своя каса).

особливості:

• Найнижча комісія за рахунок використання технічного рішення на стороні банку.
• Є плата за підключення.

Payler

Платіжний шлюз.

• 6 місце - Рейтинг платіжних шлюзів 2016 (дослідження Tagline),
• 14 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report).

особливості:

• Цілодобова підтримка для мерчанта і покупця.
• Підтримує AndroidPay.

54-ФЗ: Співпрацюють з АТОЛ. Схема роботи: мерчант пересилає в Payler дані про досконалої покупці, Payler пересилає дані в АТОЛ, АТОЛ посилає їх в ФНС, ОФД і покупцеві.

PayMaster

Платіжний агрегатор.

Проект Webmoney, готовий запропонувати кращу комісію на прийом однойменної електронної валюти.

За даними Market Adjustment Research Center (MARC) на IV квартал 2016 р до PayMaster підключені 1,9% сайтів Рунета, які приймають онлайн-оплату.

• 12 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report),
• 4 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Shopolog).

54-ФЗ: забезпечує взаємодію з ОФД, продавцями ККТ і ФН, при необхідності організовує отримання ЕЦП. Клієнти можуть залишити заявку на підключення - визначення кількості ККТ, ФН, технічна інтеграція проводиться силами PayMaster, готові модулі для CMS на стадії оновлення.

особливості:

• Найнижча комісія з Webmoney.
• Працюють з фізичними особами.

PayOnline

Платіжний шлюз.

• 2 місце - Рейтинг платіжних шлюзів 2016 (дослідження Tagline),
• 5 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report),
• 8 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Shopolog).

54-ФЗ: персональний менеджер допоможе інтегрувати бізнес з хмарної касою АТОЛ, модулі CMS в процесі оновлення.

особливості:

• Можливість маршрутизації платежів навіть в Європі (партнер PayVision).
• Оплата в кредит з виплатою Мерчант в повному обсязі на наступний день.

Robokassa

Платіжний агрегатор.

Один з перших платіжних агрегаторів в Росії, другий за поширеністю після Яндекс Каси, якій віддав пальму першості в 2016 році, багато в чому через проблеми з «Океан банк».

За даними Market Adjustment Research Center (MARC) на IV квартал 2016 р до Robokassa підключені 10,3% сайтів Рунета, які приймають онлайн-оплату.

• 2 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Tagline),
• 27 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report),
• 7 місце - Рейтинг платё жних агрегаторів 2016 (дослідження Shopolog).

54-ФЗ: підготували кілька варіантів:

1. При використанні Robo.market: сервіс виступає агентом по залученню покупців на товар, використання ККТ не потрібно.
2. Оплата може проводитися безготівковим перерахуванням за розпорядженням фізичної особи. Це зажадає змін у веденні бухобліку. Використання ККТ не потрібно.
3. Інтеграція з хмарної ККТ від АТОЛ.
4. Для Мерчант, які купили ККТ, будуть оновлені модулі для CMS для коректної роботи.

особливості:

• Свій безкоштовний маркетплейс, що рятує мерчанта від проблем з 54-ФЗ.
• Безкоштовна клієнтська підтримка покупців 24/7.
• Працюють з фізичними особами.

Єдина каса Wallet One

Платіжний агрегатор.

За даними Market Adjustment Research Center (MARC) на IV квартал 2016 р до Wallet One підключені 3,6% сайтів Рунета, які приймають онлайн-оплату.

• 7 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Tagline),
• 19 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report),
• 3 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Shopolog).

54-ФЗ: рішення на стадії підготовки.

особливості:

• Є C2C-рішення для бірж «Угода без ризику».
• Працюють з фізичними особами.
• Є повноцінна інтеграція з Viber.
• Налаштування ролей в особистому кабінеті.

Яндекс Каса

Платіжний агрегатор.

Проект Яндекс.Деньги. Здатний запропонувати найнижчу комісію на прийом Яндекс.Денег зі зрозумілих причин.

За даними Market Adjustment Research Center (MARC) на IV квартал 2016 р до Яндекс.Кассе підключені 29,6% сайтів Рунета, які приймають онлайн-оплату - це найбільший показник.

• 1 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Tagline),
• 2 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report),
• 5 місце - Рейтинг платіжних агрегаторів 2016 (дослідження Shopolog).

54-ФЗ: співпрацюють з АТОЛ Онлайн. Якщо ККТ зареєстрована в податковій і є договір з ОФД, мерчант зможе перейти на розширений протокол, що дозволяє передавати чеки ОФД, а також проводити повернення. Модулі для популярних CMS будуть приведені у відповідність до 1 липня. Якщо ви не інтегруєте оплату з сайтом, досить вказати тип використовуваної ККТ.

особливості:

• Можливість оплати за QR-кодом.
• Інтеграція з іншими сервісами Яндекса через Y.CMS: Я.Метріка (для збору даних), Я.Маркет (для розміщення товарів по СРС і СРА-моделям).
• Безкоштовний SSL сертифікат.
• Підтримка AndroidPay.
• Інтеграція з JivoSite, Viber, Telegram.

Тінькофф

Банк-еквайєр з власним процесинговим центром. Зазвичай банки не горять бажанням працювати з представниками малого бізнесу, та ще й по відносно низькомаржинального послузі, якою є для них Інтернет-еквайрінг. Банк Тінькофф декларує увагу до представників малого бізнесу, інноваційність та відкритість. На сайті банку, одного з небагатьох, можна побачити відкриті тарифи на Інтернет-еквайринг, тому включаємо його в огляд. Тінькофф не приймає до оплати електронні гроші, проте обіцяє це виправити до кінця року.

У банку є дві тарифні сітки: базова і базова з розширеною підтримкою. У останньої комісія вище, зате співробітники банку перші 6 місяців допомагають вам консультаціями, але підключення все одно доведеться проводити своїми силами. Після закінчення 6 місяців вас автоматично переводять на базовий тариф, комісія якого і використовується на графіках.

24 місце - Internet Acquiring Rank 2016 (дослідження Markswebb Rank & Report).

Коментарів з боку представників Тінькофф отримати не вдалося, тому повнота інформації найменша.

Функціональні можливості та умови

В зведеної таблиці ми постаралися дати відповіді на основні питання, які виникають при виборі платіжного сервісу.

Більшість компаній не беруть плату за підключення (виняток PayKeeper), також не стягують абонентську плату (за винятком PayOnline, Payler на низьких оборотах). Швидше за всіх вашу заявку розгляне NetPay - 10 хвилин, а швидше за всіх підключить Робокасса - максимальний термін 24 години. Великих затримок з надходженням грошей на розрахунковий рахунок не буде ні в кого - виплати здійснюються щодня.

В якості найбільш технологічних компаній виділимо Яндекс Касу, Payler і Payture - вони єдині зі списку підтримують AndroidPay, не кажучи вже про решту популярних технологіях. Велика частина респондентів дозволяє приймати платежі через ApplePay. Все дозволяють зберегти карту в системі, отримувати рекурентні (регулярні) платежі, виставляти рахунок за посиланням і заморожувати кошти на рахунку клієнта. Окремо відзначимо Wallet One - тільки вони розробили повноцінне мобільний додаток для мерчанта.

Дружні клієнту сервіси: NetPay, PayKeeper, Payler, PayOnline, Wallet One-надається вам персонального менеджера незалежно від обороту, а техпідтримка працює 24/7. Наприклад, Яндекс Каса надає персонального менеджера тільки великим клієнтам, а техпідтримка працює за стандартним графіком.

тарифікація

Хоча наведені тарифи зібрані з офіційних сайтів, вони не є істиною в останній інстанції - на етапі переговорів вам можуть зробити персональне пропозицію. Зазвичай індивідуальний підхід пропонується досить великим гравцям, тому на графіках ми беремо щомісячний оборот до 5 мільйонів рублів на місяць - для невеликих компаній представлені тарифи будуть найбільш близькі до реальності.

Всі наведені тарифи справедливі для юридичних осіб або ІП, резидентів Росії.

Ми вирішили вибрати 3 сфери діяльності, найбільш цікаві інтернет-підприємцям:

1. Товари з доставкою
2. Цифровий контент (відео, музика, книги, ПО, онлайн-сервіси)
3. онлайн ігри

банківські карти

Часто знижені комісії по картах пропонуються для таких напрямків як ЖКГ та авіаквитки. В даному випадку комісія відрізняється тільки у PayKeeper, що пропонує знижену ставку для товарів з доставкою.

Товари з доставкою

(зображення клікабельно)

Сервіси і онлайн-ігри

(зображення клікабельно)

Беззаперечним лідером за величиною комісії є PayKeeper за рахунок використання всієї інфраструктури на стороні банку. Найвигідніші комісії серед платіжних агрегаторів пропонує PayMaster, але тільки починаючи з обороту 300 тисяч р. / Місяць.

Webmoney

Комісія на прийом Webmoney багато в чому залежить від політики самих Webmoney, що відноситься і до QIWI і Яндекс Грошам.

Вебмані пропонує кращі умови для реальних товарів і послуг, слідом іде контент, ПО, Форекс та інше, і найвищі комісії для онлайн-ігор.

товари

(зображення клікабельно)

сервіси

(зображення клікабельно)

Онлайн ігри

(зображення клікабельно)

За ставкою комісії беззастережно лідирує PayMaster з 2%, хоча коментарів щодо відмінностей в залежності від сфери діяльності мерчанта отримати не вдалося.

QIWI

Ківі пропонує найнижчі комісії для туристичних послуг і продажу авіа та Ж / Д квитків, далі йдуть товари з доставкою, за ними - послуги, онлайн-ігри і контент, і в кінці з найвищою комісією йде Форекс і беттинг.

товари

(зображення клікабельно)

сервіси

(зображення клікабельно)

Онлайн ігри

(зображення клікабельно)

Яндекс гроші

Яндекс Гроші надають найбільш привабливі умови для товарів і транспорту, слідом йдуть послуги, контент, ПО, все інше йде за підвищеною ставкою.

товари

(зображення клікабельно)

сервіси

(зображення клікабельно)

онлайн ігри

(зображення клікабельно)

У товарах з доставкою по комісії лідирує Яндекс Каса, в сервісах і онлайн-іграх PayMaster, однак коментаря щодо ставки для цих напрямків не було, тому припускаємо, що зазначена ставка в 3,5% дійсна тільки для товарів.

Готові решение

Наостанок кілька готових рецептів:

• Якщо ви консервативні, зверніться до лідерів ринку - Яндекс Касі і Робокасса
• Потрібно швидке підключення - PayAnyWay, Робокасса, Яндекс Каса
• У пошуках більш низької комісії по картах - PayKeeper, ВсеПлатежі
• Низька комісія + мінімум документів - ВсеПлатежі, PayMaster
• У вас купують в кредит - PayOnline, Яндекс Каса
• Майданчик-посередник між продавцем і покупцем - PayAnyWay, WalletOne
• Швидкий старт без витрат на 54-ФЗ - Робомаркет від Робокасса
• Дорога продукція? Рішення без обмежень щодо лімітів - NetPay, PayKeeper, Robokassa
• Клієнти не з Росії? Потрібно більше карт - PayKeeper, Payler, PayOnline, WalletOne (якщо не Китай).
• Немає навіть ІП? PayMaster, Robokassa, Wallet One
• Хочете перекласти комісію на покупця - Robokassa, Wallet One

Якщо цікаво, що відбувається з тарифами після обороту в 5 мільйонів, ось посилання на весь огляд .

При підготовці огляду використовувалися: