1. Типові звіти
2. Створення нового звіту
3. Звіти - «зворотний зв'язок»

можливості

Універсальний конструктор звітів - простий і зручний інструмент підготовки та перевірки звітів в компанії. Створені за допомогою конструктора звіти - частина процесу комунікацій в компанії з дуже важливою зворотним зв'язком, так потрібної співробітнику і керівнику. Співробітник готує звіти керівнику за допомогою спеціальної форми на корпоративному порталі, а керівник оцінює ці звіти - ставить позитивну або негативну оцінку.

Співробітники оперативно отримують зворотний зв'язок для поліпшення своєї роботи. Інструмент робить прозорими звітність на всіх рівнях компанії і дозволяє швидко побачити проблемні ділянки і використовувати звіти для вироблення KPI співробітників і відділів.

За допомогою цього універсального будівника звітів співробітники вашої компанії збирають, фільтрують, сортують дані і представляють їх керівникам в необхідному вигляді.

Типові звіти

У поставку продукту включено 4 готових типових звіту за завданнями і 8 типових звітів для CRM. При першому зверненні співробітника до сервісу створення робочих звітів система повідомляє, що у нього немає жодного сконструйованого звіту і пропонує створити типові звіти.

Ви можете використовувати в компанії ці готові звіти або взяти їх за основу для своїх нових звітів, змінивши вигляд і зберігши під іншим ім'ям.

Створення нового звіту

Звіт будується автоматично - досить його один раз створити і налаштувати. При створенні нового звіту ви вводите його найменування, задаєте звітний період (часовий інтервал, тиждень, місяць і т.д.), налаштовуєте колонки звіту (їх назва і що в них має виводитися), вибираєте, по якій колонці сортувати звіт, задаєте параметри фільтра (наприклад, відповідальним повинен бути Іванов, а пріоритет завдань повинен бути важливим) - і створюєте звіт, натискаючи відповідну кнопку. Конструктор дозволяє попередній перегляд звіту - ви можете тут же поправити свій звіт і оновити попередній перегляд.

Список звітів співробітника

Детальніше про створення нових звітів

Інтеграція з Завданнями

Універсальний конструктор звітів інтегрований з проектами і завданнями і дозволяє оцінити ефективність, трудомісткість і тимчасові витрати по проектам і задачам. За допомогою конструктора формуються звіти на всіх рівнях: для кожного співробітника, робочої групи або підрозділу.

Звичайний співробітник будує звіт тільки за своїми завданнями. Він може подивитися свої дані по ефективності і порівняти з підсумковими результатами свого підрозділу. Керівники підрозділів - будують звіти за завданнями всіх проектів, які знаходяться в їхньому віданні, директор - по всіх завдань, в будь-якому розрізі, починаючи від співробітника і відділів до всієї компанії.

Зайнятість за проектами

Керівник, наприклад, може сформувати зведений, сумарний звіт і оцінити, як працює в цілому компанія, якийсь підрозділ, окрема група, співробітник в окремому секторі або проект. Критерії оцінки можуть бути різними для кожної компанії і навіть в розрізі її підрозділів - десь важливі терміни виконання завдань, десь - їх якість, а десь - кількість. Тому і самі звіти повинні бути для вашої компанії індивідуальними - універсальний конструктор дозволяє це зробити.

Звіти - «зворотний зв'язок»

Керівнику потрібно знати, що відбувається в компанії, і точно так же співробітникам важливо знати, що їх роботу оцінили, помітили, як добре вона виконана. Аналіз побудованих за допомогою конструктора звітів допоможе керівнику оцінити «вузькі» місця в бізнес-процесах, наприклад, визначити де завдання виконуються з низькою якістю і встановити причини цього (провести тренінги в компанії, мотивувати співробітників). І, навпаки, роздати за хорошу роботу винагороди, премії, подяки. Таким чином, звіти дозволяють не тільки контролювати виконання і досягнення організації, але і виявляти ті боку діяльності, які потребують розвитку.

Звіти змінюються в реальному часі, в залежності від ходу виконання завдань. Так, кожен співробітник бачить, скільки всього на ньому завдань, скільки з них знаходиться в роботі, виконується, прийнято або прострочено. І кожен співробітник може сам оцінити, наскільки ефективно він справляється з роботою. Наприклад, побудувати звіт «Що я зробив за місяць?», Уявити його керівництву і просити підвищення по службі. Або, навпаки, при поганих показниках, записатися на курси і тренінги, щоб підвищити свій рівень.

Нові завдання на тиждень

Головне те, що співробітник, глянувши на побудовані ним же звіти, бачить свої показники, прагне їх підвищувати, розуміє, як стати ефективніше і корисніше для компанії. Всі завдання тепер «на увазі» у компанії.

Інтеграція з CRM

CRM інтегрована з Універсальним конструктором звітів. За допомогою конструктора ви можете самостійно створювати різноманітні звіти для аналізу угод в CRM. Крім того, CRM містить 8 типових звітів. Ви можете відразу ж використовувати в роботі ці готові звіти або взяти їх за основу - як шаблони при конструюванні власних звітів.

Типові звіти в CRM:

• Обсяг угод по менеджерам
• Обсяг угод по контактам
  
• Прибутковість по компаніям
  
• Обсяг угод по компаніям
• виграні угоди
• прострочені угоди
• очікувані продажу
  
• Прибутковість по товарах
• Розподіл незавершених угод із стадій